分类: 财经
2022-08-01
根据东北证券公告,其第一大股东吉林亚泰(集团)股份有限公司(以下简称“亚泰集团”)拟将持有的东北证券不超过30%的股份转让给长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(以下简称“长发集团”)。
亚泰集团与长发集团皆为地方国企,前者9.08%股权为长春市国资委持有,后者更是长春市国资委全资子公司。亚泰集团自2007年起即成为东北证券控股股东,目前持股比例为30.81%。此次股权变更意味着东北证券国资基因再度增厚。
多位受访者告诉《中国经营报》记者,寻找国资背景股东是大多数内资券商的共同选择,券商资源依赖性较强,股东具备国资基金可以为券商展业等提供诸多便利,近年来无论是稳居行业前列的头部券商还是弯道超车的中小券商,多数均为国资背景。
不过,亦有受访者指出,由于东北证券本身即为吉林省老牌本土券商,老股东亚泰集团已经为长春市国企,东北证券几十年来已经享有较好的国资助力。
东北证券新股东长发集团拥有不错的资本实力,根据长发集团官网,其注册资本50.2亿元,总资产2258亿元,净资产1221亿元,是吉林省规模最大的地方国有企业集团。
根据中国证券业协会披露的证券公司2021年经营业绩指标排名,东北证券总资产753.41亿元,在参与排名的106家券商中位列第32名,低于其营业收入第28名的行业位次。
控股股东将变更为长发集团
公告披露,东北证券第一大股东亚泰集团与长发集团于2022年7月26日签署了《意向协议》,亚泰集团拟将其持有的东北证券不超过30%股份转让给长发集团。本次交易尚处于筹划阶段,交易双方需对交易方案进行进一步论证和沟通协商,并按照相关规定履行必要的决策和审批程序。
根据Wind,东北证券目前5%以上股东仅有亚泰集团和吉林省信托有限责任公司两家,分别持股30.81%和11.8%。此番股权转让结束后,东北证券控股股东将交由长发集团之手,亚泰集团结束长达15年的东北证券控股权。
东北证券坐落于吉林省长春市,2007年,锦州经济技术开发区六陆实业股份有限公司(以下简称“锦州六陆”)与东北证券有限责任公司吸收合并,并实施股权分置改革方案,锦州六陆更名为东北证券。东北证券有限责任公司原名吉林证券,1997年10月由吉林省证券公司增资改制而成。
正是在2007年东北证券的系列改革中,亚泰集团成为东北证券控股股东,持股30.63%;次年,亚泰集团持股比例增至30.71%,并在此后的10余年间持股数量未变,直至此次股权转让。
某头部券商资深保代刘哲(化名)猜测,此次东北证券股权变更或与股东近年经营情况相关。
根据Wind,2018年至2021年间,亚泰集团归母净利润分别为-1.97亿元、0.53亿元、1.37亿元和-12.54亿元。今年一季度,其资产负债率高达71.05%。日前,亚泰集团发布半年预告,半年度净亏损为5亿元到5.8亿元。
相较于亚泰集团,即将成为东北证券新控股股东的长发集团近年来业绩相对较优。仅从净利润来看,长发集团除今年一季度出现8.84亿元亏损以外,2019至2021年间净利润持续增长,分别为18.92亿元、20.42亿元和25.59亿元。
长发集团官网显示,长发集团系长春城市投资、筹资、开发、建设、经营、管理、服务的主载体,其前身最早可追溯至1991年长春市计划经济委员会设立的长春市建设投资公司。主营业务板块为“城市建设、土地置业、金融服务、产业投资”,其中,金融经营管理体系为“三翼互补”——以长春总部为决策管理核心,以北京作为基金管理和PPP咨询中心,以上海为融资租赁和金融研发中心,以香港为外债发行、证券资管中心。
东北证券系吉林省实力最强的本土券商,能够拿下东北证券控股权,可谓长发集团金融板块建设的重要一笔。长发集团拟收购东北证券,是看好东北证券的哪些价值?成为东北证券控股股东后,可以为东北证券提供哪些资源支持?记者就上述问题向长发集团发去采访函,截至记者发稿未收到回复。
国资背景助力券商展业
东北证券即将迎来的新股东长发集团系长春市国资委全资子公司,股权变更后,东北证券国企色彩更为浓厚。
近年来,无论是股权转让还是战投引入,国资背景都是券商的重要考量因素,尤其是一些国企基金较弱的券商,正大力引入国企股东。
刘哲告诉记者,券商对资源的依赖度较高,国企股东可以为券商展业提供诸多助力。第一,相较于民企,国企因其政府背景往往享有更高的信任度,可以为券商提供天然背书,这有助于券商在投行抢项目等竞争中占得先机;第二,当国企成为券商的主要股东,尤其是取得券商控股权时,券商往往能够获得更多的资源助力,包括国企资源和政府支持,这在一些地方券商中体现得更为明显;第三,国企股东通常具有更为雄厚的资本实力,将为券商后续增资提供便利。
2007年更名为东北证券以来,东北证券分别于2012年和2016年进行两次增资扩股,前者以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了3.39亿股人民币普通股(A股),后者以向原股东配售的方式完成3.83亿股人民币普通股(A股)发行。2016年注册资本变更为23.40亿元。
根据东北证券2021年年报,其在全国28个省、自治区、直辖市的68个大中城市设有141家分支机构,其中包含41家分公司(含38家经纪业务区域分公司)和100家证券营业部。其中,吉林省证券营业部35家。
业绩方面,从净利润来看,东北证券经历2016年起连续三年的下滑后,2019年至2021年持续上升,由10.43亿元增至17.06亿元。2022年再度出现下降,一季度净利润亏损2.20亿元。根据东北证券日前披露的2022年半年度业绩预告,归属于上市公司股东净利润约同比下降-70.61%至2.07亿元。针对上半年经营业绩同比大幅下降,东北证券将其归因于证券投资业务、投资银行业务等业务收入下降所致。
东北证券各业务条线中,以自营业务见长,资管业务与经纪业务次之。在Wind根据券商2021年年报所作统计排名中,东北证券自营业务位居第16名,资管业务和经纪业务分别为22名和26名,投行业务位列第33名;营业收入和净利润的排名分别为第24名和第30名。
(编辑:夏欣 校对:颜京宁)
资讯来源:中国经营网
责任编辑:enwang
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